離岸市場:中東12月現貨離岸價持穩,丙烷76東5-775美元/噸,丁烷817-823美元/噸。
中東市場,市場目前的供應資源和潛在供應量尚充裕,買家的采購積極性雖較前幾日有所提升,但仍不是很理想,觀望心態猶存。賣家已啟動1月裝船貨供應,但市場目前商談仍集中在12月下半月裝船現貨。
供應方面,阿布扎比ADGAS發布冷凍貨賣貨招標,對象為1月15-21日達斯島裝船4.4萬噸等比例貨,5日截標。該招標為本月首個出售1月裝船現貨的招標,由此1月裝船現貨供應開始啟動。對于12月裝船現貨的供應,市場有消息稱,沙特阿美公司在前期出售了3船12月裝船丙烷現貨之后,仍有出售該時段現貨的空間存在,市場整體供應面顯寬松。
成交方面,伊朗PCC發布截止于29日的冷凍貨賣貨招標已授標,聽聞買家為某韓國進口商,授標價格基于CP加1-4美元貼水上下,對象為12月20-30日裝船4.4萬噸富含丙烷(C3:C4=3:1),但該價格有待進一步確認。另外,市場上留有的另一供應商KPC遞價有效期至周四的賣貨招標,目前授標細節尚不清晰,僅聽聞有10余家公司投標,遞價水平基于12月CP相關價或基于FEI指數。由此可見市場采購需求稍顯好轉。
1月CP預期值方面,受周四WTI和布倫特原油期貨價格紛紛走低打壓,業者分別下調1月CP預期丙丁烷價格各5美元/噸,目前預期持平于12月CP水平。
中東12月CP值,丙烷770美元/噸,丁烷820美元/噸。
中東1月CP預期值,丙烷770美元/噸,丁烷820美元/噸。
CP紙貨市場,1月裝船丙烷合約報價769美元/噸;丁烷合約報價823美元/噸。
直航市場:東亞直航船到岸市場12月下半月到岸貨在885-890美元/噸的范圍內討論。
FOB華南市場,華南出口商雖然庫存較多,但操作尚有余,有能力保證利潤空間,故報價堅挺在12月CP加50美元低貼水水平。由于近日原油價格開始回落,買家對后期走勢判斷尚不清晰,雙方商談進展不暢。另外市場消息,關于2012年合同貨計劃,賣家報價每月CP加60美元貼水。
另外,某華南買家有購入12月下半月到1500-2000噸丙烷船貨的空間,遞價12月CP加50美元貼水,某東南亞賣家考慮到至華南的運費最低在100美元/噸,故報價12月CP加100美元貼水。
CFR越南市場,對于來年合同貨商談方面,某越南進口商考慮簽訂海防交付的來年第一季度合同貨,報價每月CP加80美元貼水。現貨商談方面,對12月下半月到貨有采購意向的買家少之又少,賣家出貨受阻,故降低報價至12月CP加81-84美元貼水水平。
另外,市場仍留有越南Saigon Petro發布的壓力貨買貨招標,對象共三船富含丁烷貨物,其中900噸貨物兩船,500噸貨物一船,分別于1月4-6日,15-17日和27-29日到達越南,5日截標,當日有效。
越南12月上半月到貨價格為12月CP加80-83美元貼水。
冷凍市場:東亞冷凍貨到岸12月下半月至1月上半月丙烷在812-817美元/噸范圍內討論,丁烷在862-867美元/噸范圍內討論。
整體來看,貿易商間的報價和遞價逐漸活躍于市,商談主要集中在1月到丙烷和等比例貨,但市場買家對12月下半月到貨仍有采購空間。另外,某北歐貿易商在結束了11月大量采購12月到2.2萬噸丙烷貨物之后不久,再次現市采購1月上半月到丙烷和等比例貨,且遞價基于12月FEI,其推高12月FEI的意圖較明顯。而部分賣家對1月上半月到丙烷貨物報價亦基于12月FEI,可見賣家對1月到岸價格預期持保留態度。
日本市場,貿易商間買賣意向,對于1月上半月到2.2萬噸丙烷現貨,Gunvor報價12月FEI加9美元貼水,Statoil遞價12月FEI加5美元貼水;對于1月上半月到2.2萬噸等比例貨,BP報價850美元/噸,Statoil遞價12月FEI加5美元貼水;對于12月下半月到2.2萬噸等比例貨,Shell對丙丁烷分開遞價,丙烷遞價12月丙烷FEI減5美元折價,丁烷遞價12月丙烷FEI加47美元貼水。
另外,市場也有部分賣家基于1月CP加貼水銷售丙烷和等比例貨物,貼水水平分別在50美元和58美元附近。雖周四未聽聞有成交出現,但目前買賣意向價差較小,且市場有買家或考慮基于FEI相關價采購,故近期成交有望。
中國市場,目前對中國到貨的商談仍集中在12月下半月到丙烷和等比例貨物。多數進口商已完成了12月到貨的采購計劃,退市觀望為主,而部分對12月到貨有潛在需求的買家對丙烷的理想購入價在800美元附近,買賣意向價差高達20-30美元,商談無法進行,成交尚需時日。市場上也有賣家對等比例貨報價在845-855美元/噸附近。
日本市場,12月到岸價格丙烷812-817美元/噸,丁烷到岸價格862-867美元/噸。
原油市場:12月2日,紐約商品交易所1月每桶收盤100.96美元,較上一交易日收漲0.76美元;布倫特原油1月期貨每桶收109.94美元,較上一交易日收漲0.95美元。美國原油期貨周五反彈,因美國11月失業率大幅走低至8.6%,樂觀預期下周進行的歐盟峰會。